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从成本来看👝，今年钢厂一直维持一定的利润空间🩰🍇👜🤬，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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时间序列上来看，最近(jin)一周沪(hu)深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上(shang)升(sheng)，Alpha环境(jing)好转。近一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率(lv)处于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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7月增(zeng)量(liang)资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动(dong)性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构(gou)上(shang)融资资金有望延续净流入。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💓🍈👚🍋、合同负债增速🩳、二季度行业中观景气度等维度😻🍉😻💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜、光学光电子、消费电子👛💋🥥😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿👙👚🥻，算力租赁订单持续落地🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👡😈🥑👡；3）消费服务领域🍊🎒🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒👜💞💖🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡🍋、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、6月工业金属价格(ge)多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格(ge)上行。小金属方面，锑价格下行，稀土(tu)价格上行。

2、截至2025年6月26日，融资(zi)余额为18265.53亿元，较2025年(nian)6月20日（18009.48亿元）融资增加额(e)为256.05亿元。