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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🩳💖🥬🥿🧡，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🍓。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元👄💞🧅🍌，较5月前值有所回升。展望7月🤬🥒，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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田希蒙：Wind数据显示🥭👞🍈，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👝😡，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💝🍒。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😈🧅🍊🍒，估值快速修复🤍🍋🌽，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🎒🥭🥕，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高💘！

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在(zai)90天暫(zàn)停到期后可能存在(zai)不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的(de)風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的(de)過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造(zao)成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資(zi)。

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1、周思聪：港股短期可能呈(cheng)现震荡格局，整体中(zhong)枢(shu)或缓(huan)慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站(zhan)式”配置(zhi)中国资产的重要市(shi)场，在人民币国(guo)际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重(zhong)要因素已发生变化，如美联储(chu)进入降息周期、南向资金持(chi)续(xu)流(liu)入等，为港股市场提供了有力(li)支撑。

2、除此之外，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展(zhan)，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)(lai)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨(qu)勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。