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3、策略观点：从供(gong)需(xu)增速平衡(heng)来看(kan)，预计2025年全球集运(yun)市(shi)场运力增速和(he)吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半(ban)年受关税扰(rao)动(dong)影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已(yi)提前计价欧线(xian)运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当(dang)前相对积(ji)极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其(qi)底部支撑(cheng)可参(can)考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分(fen)船(chuan)司1500美元(yuan)/FEU左右的成本(ben)区(qu)间。同(tong)理，从月间套利视(shi)角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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风格层面👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠👗🧡🧡。具体来说🥕，第一，从历史来看👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍄🧡🍒🧅，外部流动性方面💌💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦🩳🍑👅🧄，对短期市场或有扰动🩲🥝🥝。第三🍏🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、田希蒙：受政策托底🥑👗、技术革命与资金流入等因素共同助力💘，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍊👄👡，例如👗👜，医疗保健方向涨幅约50%💋，科技方向涨幅近30%👚🍆🌽💝，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👗🍈🥔、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍊🍏，市场快速修复💕🧅👢💕，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。