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东(dong)兴证券指出(chu)，我(wo)国化工(gong)行业景气有望底部回(hui)暖，行业供(gong)需格局预期(qi)改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数(shu)小幅(fu)震(zhen)荡下行，化工行(xing)业仍处于低景气阶段，但(dan)目前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积极变化(hua)。综合(he)来(lai)看，在行(xing)业供需格局预期改善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底部(bu)回暖的迹象。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💋，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥿，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥬，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥝🧄💓🍑，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍓💔，对场外配资等也加大了监管力度🍍🥿👄。

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中銀(yín)理財(cái)成(cheng)立于2019年7月1日，註冊(cè)資本100億(yì)元。經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包括麵(miàn)曏(xiǎng)不特定社會(huì)公衆公開(kāi)髮(fà)行理財産(chǎn)品，對(duì)受託(tuō)的投(tou)資(zi)者(zhe)財(cai)産進(jìn)行投資咊(hé)筦(guǎn)理；麵曏郃(hé)格投資者非(fei)公開髮行理財産(chan)品(pin)，對受託的投資(zi)者財産進行投資咊筦理等。

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1、近期A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹，背后是宏(hong)观风险缓(huan)解与市场风险偏好(hao)修(xiu)复的共振结(jie)果。一方面，中东局势(shi)超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担(dan)忧(you)，原油价格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外(wai)交政策(ce)上的表(biao)态(tai)，特别(bie)是在以伊问题上的(de)处理降低了(le)市场对其潜(qian)在执(zhi)政不确定(ding)性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科(ke)技股估值和情绪的外溢(yi)效应(ying)利好A股科技板块。

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