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6月份新髮(fà)基金槼(guī)糢(mó)的顯(xiǎn)著提陞(shēng)，可謂(wèi)昰(shì)公募機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)佈(bù)(bu)跼(jú)咊(hé)投資者踴(yǒng)躍(yuè)申購(gòu)的一場(chǎng)雙(shuāng)曏(xiǎng)犇(bēn)赴。站在噹(dāng)前時(shí)點(diǎn)，業(yè)內(nèi)(nei)人士看好未來(lái)股債(zhài)市場的投資機會(huì)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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配置方面，相较于趋势跟随🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🧡👛👞👗，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态💝🍌🍏。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥾🍆，国内政策面以稳为主💋🍍，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断😡👗🥻👚，结合铜矿企业的产量指引🍏，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👞🥬💛🧡，同比增长 1.63%🥑🥔🩱。同时🍍🍌，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👞。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🩳。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒(jiu)批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持(chi)平(ping)，自繁自(zi)养生猪(zhu)养殖利润上行(xing)，外购仔猪养(yang)殖利润下行。肉鸡苗(miao)平均价格下行，全国(guo)鸡肉市场价下行。玉米期货(huo)价格下行(xing)，棉花期货价格上行，寿光蔬(shu)菜价格指数上行。

2、整体看🍇🥥💗，1-4月工业企业盈利有所改善😻👙🩳，但5、6月随着出口增速的收窄😡💟💗，盈利预计边际放缓👞😡👢💓👛。结合工业企业盈利、库存周期🧅🥻💯、合同负债增速🩲👗😠、二季度行业中观景气度等维度🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕🍇💟🤬，半导体🍓、光学光电子、消费电子💟🥿🤍👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾💌、光伏、自动化设备等🩲🍇💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🥒🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋🌽，其中饮料乳品🍑、农副产品👗💋🥦、家电🍄、家具👢、饰品🥾💯💋💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🍈🍋🧅；此外贵金属👄💯💔、燃气、电力🧡🍍👚🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。