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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压💖💔👅。由于库存指向仍相对悲观🍏🤬🩱，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

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（1）供应上看👗👘👠，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🥝💯👙，丰水期大厂产能置换为主😡，不过另有新疆硅料厂商检修结束🌽，存在复产意愿，后续供应存在不确定性💋🧅💔👜。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下👞，过剩压力还将持续。（2）消费上看🍇💓😈，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🩳🥻🍈，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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需(xu)求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传(chuan)统弱、新兴强”的差异化(hua)格局。就地产(chan)后周(zhou)期来看，由于资金到位降幅(fu)较大，地产竣工(gong)出现超预期(qi)下滑，不过楼市政策持续(xu)再(zai)加码，预计(ji) 2025 年(nian)降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行(xing)延(yan)续(xu)降息，国(guo)内政策面(mian)保持宽松，且(qie)下游存一定补(bu)库空间(jian)，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策(ce)持续性(xing)；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口(kou)增量的(de)最大不确定(ding)性，预计今年出口(kou)增速同比将出现一定程度的(de)下滑。

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陈健玮：影响港股走势的不确(que)定(ding)性因(yin)素包括地缘政治(zhi)扰动、外部政策风(feng)险以及市场情绪波动，新经济和科技(ji)板(ban)块在行情火热时容易出现超涨，若(ruo)预期过高，可(ke)能面(mian)临业绩验证期的回调压力。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来看(kan)，风格方(fang)面(mian)，巨潮大盘(pan)占优概率(lv)高，其优于小盘风格的概率为60%，并且(qie)跑(pao)赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占(zhan)优的概(gai)率为60%，但跑赢万得(de)全A的概率仅20%。

2、上(shang)週，這(zhè)傢(jiā)芯片巨頭(tóu)股價(jià)(jia)創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高，竝(bìng)在股票抛售咊(hé)(he)年度股東(dōng)大會(huì)后連(lián)續(xù)五日上漲(zhǎng)(zhang)。黃(huáng)仁勳(xūn)在股東(dong)大會上(shang)稱(chēng)，機(jī)器人技(ji)術(shù)昰(shì)英偉(wěi)達(dá)繼(jì)(ji)人工智(zhi)能之后的最大(da)機遇(yu)。這(zhe)一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助該(gāi)公司重新(xin)超越微輭(ruǎn)(ruan)咊蘋(píng)菓(guǒ)，成爲(wèi)市值最高的公司。