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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🤍👿💯，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍒🥬🥿。

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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月(yue)27日(ri)，恒生指数市(shi)盈(ying)率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看(kan)，港(gang)股通互联(lian)网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速(su)修复，银(yin)行、电(dian)信(xin)等高股息(xi)资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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事實(shí)上，在成爲(wèi)AMC係(xì)銀(yín)行之后，長(zhǎng)城華(huá)西銀行資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)快速擴(kuò)張(zhāng)。截(jie)至今年(nian)3月末，該(gāi)行資(zi)産總額(é)(e)1562.61億(yì)元，十年間(jiān)整體(tǐ)增長176.8%。

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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)：短期淡季傚(xiào)應(yīng)(ying)明顯(xiǎn)(xian)，堦(jiē)段性無(wú)明(ming)顯矛盾，汽車(chē)行(xing)業(yè)內(nèi)(nei)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)(hui)歸(guī)理性，齣(chū)口可能迎來(lái)邊(biān)際(jì)(ji)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行業偏(pian)以銷定(ding)産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性(xing)極(jí)大，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)(wan)噸(dūn)。此(ci)外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量(liang)。預(yu)計主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian) 19000-20000 元 / 噸。

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1、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面(mian)临(lin)的外部环境扰动降低。

2、上(shang)交所就(jiu)调(diao)整(zheng)主板风险警示股(gu)票价格(ge)涨跌幅限(xian)制比例有关事项公开征求意见。意(yi)见提出，主板(ban)风(feng)险警示股票价格的涨跌幅限制比(bi)例调整为10%，“风险警示(shi)股票价格的涨跌(die)幅限制为5%”不再施行。