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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方(fang)面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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2、然(ran)而，仅从业绩(ji)表现上(shang)看，目(mu)前似乎并非其上市的“最佳选择(ze)”。手回集团2022年至2024年的财务数据显示，其净利润大幅波动。招股(gu)文件显(xian)示，2022年手(shou)回集团实现年内利润1.31亿元，2023年(nian)和(he)2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿(yi)元，三年两亏。具体业(ye)务上，2024年手回集团披露的长险产品首年(nian)佣(yong)金率已(yi)由2023年的31.7%大幅下降至(zhi)21.5%。主要推动长险销售的自媒体渠道收入的滑落(luo)尤为明显，从(cong)2023年的5.99亿(yi)元跌至2024年的4.05亿元，同比大幅下滑32.4%。