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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功(gong)胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项(xiang)金融举措(cuo)：主要包括(kuo)在上海(hai)设立银行间市场交(jiao)易报告库，在上海设立数字人民币(bi)国际(ji)运营中心；在上海(hai)“先行先试(shi)”结构性货币政(zheng)策(ce)工具创新等。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💌💝👡、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💯、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💟🥒👿，险资资金入市进程也可能有所提速🩱👅；但ETF、外资未有明显增量💌👠👡。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中(zhong)游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。