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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数(shu)市净率PB仅(jin)有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价(jia)比(bi)依旧凸显。

2、在监管层面，消费(fei)金融公司(si)的审批(pi)权下放(fang)到(dao)省级部门，鼓(gu)励符合条件的民间(jian)资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司，成(cheng)熟一家、批准(zhun)一家。