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二季(ji)度消费服务行业盈利在(zai)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数(shu)增长。从社零表现来(lai)看，粮(liang)油食(shi)品、家电、家具、金银珠宝等零(ling)售(shou)延续较(jiao)高景气，相关领域盈利(li)有望持续改善。

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展望7月，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月(yue)市场对(dui)于中报业绩(ji)的关注度(du)将(jiang)会提升，我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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盈利方面👠💌🍊，5月工业企业盈利同比增速转负🤬🍋🍇，主要受内外需求不足🍉、价格拖累等因素影响🥾👄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💕💗💓，资源品👛、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥭。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘👘🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡👙👿💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊🥭👝🥑，中报盈利或有改善，如汽车👡💗、光伏、自动化设备等🥒🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈😈，其中饮料乳品👜、农副产品、家电🩲👜🩳🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🍒；此外贵金属💗💗、燃气、电力、农化制品🍈💗💕🩱🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋🧡💖🥕，中报业绩有望边际改善。

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1、此外，其他类型基金的发行(xing)也亮点频出。例如，继富国盈和臻选3个月持有(you)期(qi)混(hun)合（FOF）之后，FOF（基金中基金）迎来(lai)年内第(di)二只发行规模超60亿元的产品——东方红盈丰稳健6个月持有混(hun)合（FOF），这(zhe)也(ye)是6月份以来(lai)发行规模(mo)最大的基金。

2、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公(gong)司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调积极(ji)、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈(ying)利(li)的牛市。但(dan)在指数刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。