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后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场(chang)表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱(bao)团(tuan)而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚(gun)动来看，大(da)类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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6月27日，央行召開(kāi)第(di)二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境(jing)描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活(huo)把握政(zheng)筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量(liang)政筴，加力實施增量(liang)政筴，充(chong)分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有(you)進(jìn)一步髮(fà)力(li)空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性(xing)有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)(song)的(de)狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一(yi)步提振。

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1、然而，近幾(jǐ)(ji)年來(lái)，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行(xing)盈利能(neng)力波動(dòng)較(jiào)大。2021年至2023年，該(gāi)行分彆(biè)實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.62億(yì)(yi)元、23.59億元、26.67億元，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)3.25億元、1.82億元(yuan)、4.02億元，呈先降后陞(shēng)趨(qū)勢(shì)。

2、高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技、媒(mei)体、电信）、金融、医疗保健、消费、工业、能源和公(gong)用事业等八大主要板块的交易专家普遍认(ren)为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市(shi)场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形(xing)容当前的投资者心态。