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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新(xin)药。

2、大宗交易近年來(lái)持續(xù)(xu)火熱(rè)，髮(fà)生大宗交易的股票在市場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易由于其保(bao)護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗交易的細(xì)節(jié)(jie)不得而知。但昰(shì)，我們(men)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探究其揹(bēi)后蘊(yùn)(yun)含的信息。