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赵宪成：上(shang)半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主(zhu)要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围(wei)绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在(zai)二季度(du)，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为(wei)美(mei)国态(tai)度(du)转变(bian)而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反弹。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军(jun)”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基(ji)金的分红总额依次为(wei)1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元(yuan)、1805.45亿元，在(zai)当年公募分红总额中(zhong)的占(zhan)比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总(zong)面积11.8万平方公里，下(xia)辖6县(xian)1市均为边(bian)境县（市(shi)），总人口66.86万人。阿勒泰地区(qu)是新疆边境线最长、陆(lu)路口岸最多的地区，西北地区唯(wei)一(yi)与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济(ji)带北通(tong)道和新疆参(can)与中蒙(meng)俄经济走廊建设的重要地区。

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1、目标日(ri)期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁(sui)时，这是我(wo)们大多数(shu)人(ren)的正常退休年龄。随着投(tou)资(zi)者年龄增长，该基(ji)金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更(geng)多固定收益(yi)类、波动性(xing)更小的(de)选择，如现金和债券。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。