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债市展望👄🍓👚🥔。关税事件💗🥝👙😻🥝、地缘政治冲突影响逐渐消退🥕👙，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分👛。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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下半年(nian)钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建(jian)好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位(wei)但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动(dong)，粗(cu)钢压(ya)减仍有扰(rao)动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所(suo)缓解，需求表现因供给(gei)端政策而存(cun)在分化，阶段性存在估值修(xiu)复(fu)机会，关注政策(ce)落地带来的下行压力；焦炭(tan)需求预(yu)期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍(reng)存，价格有下行压力(li)；铁合(he)金成本拖累，控产难持续，价格中(zhong)枢或下移。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中(zhong)。以月度-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升(sheng)或具备(bei)后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持(chi)续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来(lai)看，风格(ge)方面，巨(ju)潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为(wei)60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数(shu)中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅20%。

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1、IT之傢(jiā)註意到，小米互聯(lián)服務(wù) App 的版本歷(lì)史記(jì)錄(lù)顯(xiǎn)示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（噹(dāng)(dang)前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小米雲(yún)相冊(cè)功能，該(gāi)功(gong)能不僅(jǐn)可備(bèi)份 iPhone 炤(zhào)片，還(hái)允許(xǔ)(xu)小米設(shè)備瀏(liú)覽(lǎn)使用。

2、► EPFR海外資金(jin)配寘比(bi)例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)(jian)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)(qiu)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主(zhu)動(dòng)資金(jin)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底(di)，海外主動資金相較(jiào)(jiao)基準(zhun)低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)(shui)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體(ti)，但減配消費、能(neng)源與原材料。