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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受(shou)益于经济复苏(su)，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台(tai)上发文表示，美国获悉，加拿大宣(xuan)布将对美国科技公司征收数字服(fu)务税。特朗(lang)普称，这是对(dui)美国的“直接(jie)且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收(shou)，美国特此终止与加拿大的所有(you)贸易谈判，立即生效。美国将在未(wei)来七天内告知加拿大与美国(guo)开展贸易将支付的关税(shui)。

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2、盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。