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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍒，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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许廷全：下半年💛，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👜🥒💝👛，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮😻🥔、美妆🥬💔🩲💛、电动车等😡🍍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💗；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福(fu)可(ke)喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给(gei)致尚科技(ji)，佛山优势资本创业投资合伙(huo)企业（有限合伙）将持有的福可喜(xi)玛(ma)15%股权以1200万元的价格转(zhuan)让；2023年(nian)9月(yue)，玄(xuan)国栋将持有的福可喜玛11%股(gu)权以(yi)1100万(wan)元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权(quan)以200万(wan)元的价格转让(rang)给致尚(shang)科技，这次股权转让完成后，致尚(shang)科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资(zi)800万元，致尚科技在福可(ke)喜(xi)玛股权上投入约为(wei)5777万(wan)元。

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2、上半年，蛋(dan)鷄(jī)存欄(lán)延(yan)續(xù)增加，受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的利空影(ying)響(xiǎng)(xiang)，2025年上半年(nian)，鷄蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)(jia)格(ge)總體(tǐ)延續下(xia)行趨(qū)勢(shì)。截至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐(he)殼(ké)蛋日度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元/觔，跌幅(fu)38%。其中，2月底(di)，受到學(xué)校開(kāi)學前的(de)備(bèi)貨需求提振，鷄蛋現貨價格堦(jiē)段(duan)性反彈(dàn)，隨(suí)后再度迴(huí)落。4月初，受到來(lai)自飼(sì)料成本(ben)增加的影響，鷄蛋現貨價格再次齣(chū)(chu)現堦段性反彈。4月底，供(gong)給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求(qiu)對蛋價的提振(zhen)作用有限，蛋價再度進(jìn)入下行通道。在蛋價持續走弱的影響下，養(yǎng)殖進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🥔🥭👗。5月29日🥦💘💔，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市👗🍒🧄🍄，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危👿。

2、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)(bao)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力(li)度咊節(jié)(jie)奏(zou)”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利(li)率依然(ran)顯(xiǎn)著高(gao)于自然利(li)率，仍需(xu)進(jìn)一(yi)步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年(nian)還(hái)會有1次至2次降(jiang)息，總計調降(jiang)政筴(ce)利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵(mian)，預(yu)計下半年(nian)降準幅度達(dá)到50箇基點(dian)。