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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间(jian)或较晚，海(hai)外通(tong)胀数据低于预期(qi)支持降(jiang)息，但(dan)实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市(shi)场波动率依(yi)然较大。中美关系阶段(duan)性缓(huan)和后，更需关注实际供(gong)需(xu)。供应上电解(jie)铝(lv)净进口修正(zheng)较多，俄(e)铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将(jiang)维持同(tong)比(bi)增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年(nian)角(jiao)度看，消费(fei)主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨(dun)，增速(su)约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎对(dui)待。预(yu)计主力(li)合约运行(xing)区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

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2、5、成本：上半(ban)年煤炭等原料成本价(jia)格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿(niao)素(su)生产成本已较去年年底出现110-130元(yuan)/吨的下跌幅(fu)度(du)。下(xia)半年煤(mei)炭宽(kuan)松格局未出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重心的可能。