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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产(chan)业链继续演(yan)绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中(zhong)期估值(zhi)重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港(gang)股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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3、新能源产业链👗👄🍄🩳，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🥕，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软🥦💌，三元产业链整体出口均有放缓，同时🥥🩰💓，国内三元电池装机同比放缓🥿👛。下半年尽管在政策驱动的背景下💛，电池仍有增量预期💖，但或对三元端的需求拉动并不强👙。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷😻🤍👙🧄，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大👅🍏。相比之下，汽车🍏💞🍌、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍒👡，因此🥥🍏🍑，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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而目前(qian)方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)(shi)市場(chǎng)突破(po)上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及(ji)應(yīng)用、機(jī)器(qi)人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、从估值方面来看🧡👢🩱🥥，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位🥻💛🥦，中长期配置性价比凸显。

2、上海市科委相关负责人表示💗🥝🥕，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实🍓🥭💞🧄、临床资源丰富🍑👡、产业资源显著的优势，以集聚区为核心🍅🍏💘👿，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。