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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👞👅，时间从2.5~3年不等🥒😻💟🍍。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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具(ju)体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月(yue)工业企业盈利增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月(yue)企(qi)业盈利(li)增速同比(bi)转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压(ya)力，二季度上市公司盈利增速可能会(hui)有阶段性回落。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈(cheng)现出供需双弱的格局，上半(ban)年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比(bi)增加2%至10万吨，而下游需求中(zhong)，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需(xu)求疲软，三元产(chan)业链(lian)整体出口(kou)均有放缓，同时，国内三元电池装机同(tong)比放缓(huan)。下半年尽管在政策(ce)驱动的背景下，电池仍有(you)增(zeng)量预期，但或(huo)对三元端(duan)的需求拉动并不强。

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1、中证500股票池中🥿💛💋，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🥒🍒、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💔😈、单季度营业利润同比增长率(1.07%)😻。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)👡💖🍅💖🧡、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥔👿💞，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍌🥕💋，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥔，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后💝，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份👜🥝，对应净流出203亿元。