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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构(gou)性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会(hui)议与美(mei)联储(chu)议(yi)息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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