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从(cong)行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两(liang)周，化(hua)工、电(dian)力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议后一周(zhou)，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率(lv)相(xiang)对较(jiao)高。

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4、观点(dian)：从基本面来说，过剩的格局之下，还没(mei)有(you)看(kan)到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水(shui)平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运(yun)行，矿山运行已(yi)经面临较大的成本压力，而(er)价(jia)格上(shang)面又受(shou)到(dao)库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳(ao)洲财(cai)年末，澳洲锂矿发(fa)运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供(gong)应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂(li)价；第二，供应端(duan)投(tou)产仍在(zai)持续增加，预(yu)计明年将会是本轮周期最(zui)后(hou)一个投产大年，且从目前来看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿(kuang)山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比(bi)较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的库存仍(reng)在累库，同时，如若(ruo)下游消化(hua)不畅(chang)，正极厂砍(kan)单，则会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半(ban)年的**政策之下，或将下半年(nian)需(xu)求前置(zhi)化(hua)。但需要注意的是，短期来看锂(li)矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在(zai)5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对(dui)于成本压力(li)较大的企业，可(ke)关注厂家停减产情况，另(ling)一方面，正值新财年，矿(kuang)企将发布新的(de)生产指引和(he)成本指引，需要关注(zhu)矿(kuang)端的变量是否能给出价格(ge)底部信号。

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1、那(na)么(me)此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个(ge)时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资(zi)金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约(yue)束的(de)行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出(chu)现一(yi)定程度的泡(pao)沫化是“可以(yi)理(li)解”的。因(yin)此，我(wo)们(men)也说，牛市阶(jie)段II市场(chang)往往会(hui)选(xuan)择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

2、本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。