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1-5月规模以上工业企业利润同比转(zhuan)负(fu)，5月当月同比转负。1-5月(yue)全国规模以上工业企(qi)业实现利润(run)总额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响，单5月同(tong)比转负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入(ru)利润率(lv)4.97%，同比下降0.19个百分点。参考(kao)工业企(qi)业盈利二(er)季度盈利(li)相比一季度预计增(zeng)幅收窄。

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2、1、宏观。海外(wai)方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因(yin)素从预期走向现(xian)实(shi)给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者(zhe)认为特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不(bu)断运往美(mei)国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其他(ta)市场的影响在逐(zhu)渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对全(quan)球供求平(ping)衡(heng)表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能(neng)排除，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织(zhi)也将全球经(jing)济增速下调，而铜(tong)“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有(you)效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及(ji)落(luo)地（或证伪）可能成为国内品种交易(yi)的一部分。