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进(jin)入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推荐如下：

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2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年(nian)5月对于(yu)融资融券规范监管和(he)对于(yu)场外配资的规(gui)范(fan)；2010年4月对房地产(chan)政策的收紧，货币政策方面(mian)央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收(shou)敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。