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6月重要政策梳理：据不完全统计👄🍋🤬，截止6月25日😈，6月重要政策约148个💖🍍。具体来看🍊，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💕💖；2）资本市场方面🎒，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🤬🥾，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥾🤬🍈，整治内卷等政策持续发布。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里💗，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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在(zai)关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降息路径分(fen)歧(qi)加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的官员人数增(zeng)加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降(jiang)息(xi)预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至(zhi)57.9%，且(qie)继续维(wei)持年内两次降息预期，整体(ti)降息预期(qi)变化(hua)不大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻(zu)力位附(fu)近持续赎回，对市场(chang)上涨构(gou)成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种(zhong)因素推动下，指数站上关键(jian)扭(niu)亏阻(zu)力位，扭亏赎(shu)回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这(zhe)种(zhong)情况发生的概率越(yue)来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透(tou)率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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2、5月降準(zhun)降息后，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政(zheng)筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小(xiao)，預(yù)計(jì)7月(yue)更多通過(guò)逆(ni)迴(huí)購(gòu)(gou)以及(ji)結(jié)構(gòu)性工(gong)具進行流(liu)動(dòng)性投放。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到下半年增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)(ya)力加大，不排除央(yang)行繼(jì)續(xù)加碼(ma)寬(kuān)鬆(sōng)的可(ke)能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)(qi)降息前后。此外高(gao)基數(shù)疊(dié)加(jia)信貸(dài)偏(pian)弱(ruo)，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。