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盈利方面🧡👄💛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍎，TMT制造业同比增幅扩大💟👚👅。结合工业企业盈利💘🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍇💓🤍，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🥦👅，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥭🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🍋👄💞、电商平台大促💖、五一端午等多重假日**👞🍉🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰👙、农副产品👞、家电🍇🍊、家具💝😻😡🍎、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭💖、燃气、电力💛🥾😻、农化制品🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡，中报业绩有望边际改善💌🧅。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和😠💌🥔😈💗，更强化了内部确定性逻辑的延展🧅👡。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🍆🩰🥾🥦。

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表(biao)征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内(nei)价格收涨(zhang)0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来(lai)新高！

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具体而言💞👡，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%👠🥔。比依股份6月25日互动易回复💖🎒💓🍓，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片💔👝，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄😻、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍄，目前已应用在AR+AI智能眼镜中👘。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🩱🧡🥾。

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2、前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金(jin)而言，及时分(fen)红可以起到回(hui)馈投(tou)资(zi)者的作用，也有利于提升产(chan)品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿(yi)元，且净(jing)值远超(chao)面值，因此分红金额相对(dui)较高也(ye)属(shu)正常现象。预计下半年市场行(xing)情或会进一步走高，更多公募基(ji)金也有望在盈利后及时分(fen)红。