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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🎒😠🎒、政策基调积极、各类主题机会活跃🥑👙💖😻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍌👙。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍏💟，突破前可能还需要震荡一段时间👝🥭💋🍄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥿👿🍒。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍊🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥿👚，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💝🍍💕，全国各地放开限购👛🥔🥿。2020年7月突破后形成的牛市🌽😠🩱，是盈利很强的牛市🥕💛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧄🍄💕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩱🍒👄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥦；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👛😈🧄🥾，市场快速消化中美关税战的预期😡🥿，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍏👄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍑，量能指标转入积极区间🥿👞🍇🎒，截至周五（2025.06.27，下同）💛，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🩳🍈🥻，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍆💕🍄。资金面方面，ETF资金出现止盈👙🥝🍆，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👞、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、5月主(zhu)要企业工程机(ji)械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载(zai)机销量同(tong)比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主要企(qi)业压路机(ji)销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分(fen)点至22.90%； 主要企业(ye)汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同(tong)比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🥭🍇，完全有可能超越🍅，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好👠🤬👙🥿，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👿。“但我们也可以关注一些已知的因素🍅💕，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”