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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)(jin)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)(cai)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另(ling)一方麵，港(gang)股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産(chan)優勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速(su)齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素(su)推動下實(shí)現估(gu)值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年(nian)內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体(ti)上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、具体(ti)来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万(wan)元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企(qi)业（有(you)限合伙）将(jiang)持(chi)有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年(nian)9月，玄国栋将持有的福(fu)可喜玛11%股权以1100万(wan)元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪(hong)军将(jiang)持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格(ge)转让给致尚科技，这次股权(quan)转让完(wan)成后，致尚科技持有福可喜(xi)玛53%的股权。叠(die)加此前增资800万元(yuan)，致尚科技在福可喜玛(ma)股权上投入约为5777万元(yuan)。

2、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)(qing)召集人提(ti)請董事(shi)會(huì)召集召(zhao)開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召集人未以其名義提齣具體提案，而昰(shì)(shi)由其中部分股東提(ti)齣臨(lín)時提案，不符(fu)郃(hé)灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)槼定，相關提(ti)案不構(gòu)成(cheng)有傚(xiào)提案，依灋不應提交股東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提(ti)請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅(shen)議事(shi)項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等(deng)。