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展望下(xia)半年，地产施工端复苏仍(reng)有堵点，城市更新在一定程度上弥(mi)补部分需(xu)求减量，但房建用钢整(zheng)体(ti)依然周期性下(xia)行(xing)。基建用钢环比(bi)上(shang)半年或有好转，但缺(que)乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政(zheng)策进一步(bu)加码支撑。直接出(chu)口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限(xian)产落实节奏尚未有定(ding)论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增(zeng)量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半(ban)年产量预(yu)计窄幅波动。

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2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业(ye)增产，钢厂焦化(hua)厂焦化-高(gao)炉总体(ti)收益较好(hao)，因此焦化(hua)利润变化(hua)对于(yu)独(du)立焦化(hua)企业的影响更大(da)，钢厂焦化企业生产更为(wei)稳定，不过(guo)铁水产量预(yu)计或逐步回落，焦(jiao)化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭(tan)产量总体有一定幅度的减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗钢(gang)产量43163万吨，同比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降(jiang)0.1%；下游需(xu)求弱势运行，对于(yu)焦(jiao)炭的(de)需求相对一(yi)般，因此焦炭库存水平有所(suo)积累，钢厂对于焦炭也(ye)多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对(dui)我国中厚板、热轧卷板(ban)征收高额临时反倾销税，同时美国对(dui)多个国家征收高额(e)关(guan)税，这(zhe)些事件均将(jiang)对我国钢铁行业钢材出口造成(cheng)负面影响(xiang)，下半(ban)年随着(zhe)粗钢产量调控政策(ce)的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现(xian)回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前(qian)总体库存处于高位(wei)水平，对于焦炭价格仍有(you)一定(ding)压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润(run)处于盈亏平衡(heng)附近，成本(ben)端波动或对焦炭走势影(ying)响加大，焦炭主力合约波(bo)动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政(zheng)策以(yi)及终端需求(qiu)变化。