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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加👅，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍🩱、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言👙💋🍄🍇🍈，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍆🩳，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高💞🥻，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率(lv)僅(jǐn)20%。

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2、仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也早有(you)端倪。2023年(nian)，公司作为有限(xian)合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游布局(ju)。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。