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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局🍈🤬，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》💌💛。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估(gu)值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构(gou)牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强(qiang)相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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2021年至(zhi)2024年末，长城华西银行的不良贷款率分别为2.07%、1.8%、1.62%、2.03%，拨备覆盖率分别为130.82%、137.47%、225.42%、169.97%。

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从2017年到2019年💘，仅有4家消费金融公司获批筹建👄😠😠。其中🍍，金美信消金🩱💛，为首家两岸合资的消费金融公司；中信消金，为首家信托系消费金融公司🍋💌👜💘💌；平安消金，为首家保险系持牌消费金融企业。

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2、总体来看，牛市阶段I，以存量(liang)加仓为主，场外(wai)增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后(hou)有卖出和赎(shu)回压力，整体增量资金会比较有限(xian)。