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展望7月👠👘🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥥🥦💓、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩰👚，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💗😡。具体如下：

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🩳😡🍍，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒🥿🥻💕、医药生物（化学制药）👙、国防军工💔、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👞💟🩳🍍💟、计算机等重点行业。

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2、值得关(guan)注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增长，仕(shi)佳光子相关产品订单(dan)量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营(ying)业收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司业(ye)绩增速(su)进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。