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2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过(guo)两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。