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去年924之前🍅👗，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍑，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落💯，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🧅🍈；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团💘。

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1、4、策略(lve)：下半年PVC有新增装置的投产计划(hua)，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内(nei)需关注“金九(jiu)银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度(du)BIS延后(hou)的影响，下(xia)半(ban)年预计仍有不错(cuo)的表现，但也需要警惕中美贸易战的反(fan)复。整体(ti)来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估(gu)值(zhi)上来看，基差和月差(cha)结构的(de)已经逐渐缩小，套(tao)利和套保空间在收窄，因此在盘面未提(ti)供明显空间之前(qian)，不建议继续做空。

2、展望后(hou)市，市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。接下来，战略上(shang)保(bao)持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。