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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值😈，科技互联网龙头与ROE基本匹配💘🥦🥿😡，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥕🍅👛，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🩲🍉🍇，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍈🍋🍄。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😈。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💖，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👝🍉。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥾👠。

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下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济(ji)预(yu)期的调整进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了(le)PCE预(yu)期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、需求：粗钢需求下降😡👛，金属镁需求同比有所增加🥥👘。截止5月🎒，我国粗钢产量累计值43163.1万吨🍇🍓🥝，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%🧄🥝🍆，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求👙🌽。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%🥑🩳🍒，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多👝💔，持续关注。

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1、投资中什么最重要👄🧡？我个人的理解是缺什么🥭🥥，什么重要👡🩱🤬💋🥑。投资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公司）。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换(huan)新(xin)”加力扩围，叠加“618”大(da)额(e)补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较(jiao)高增(zeng)长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。