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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅，成长价值或相对均衡🍎。具体来说，第一💯👄🥥💗，从历史来看🍍🍆👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒👢😈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动💗👢💌🌽👿。第三🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔，关注7月政治局会议的表述变化👅😻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的(de)支撑，还需要财务数据进一步增(zeng)强(qiang)，经营性现(xian)金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股(gu)票自由现金流改善的预期，进一步提升A股(gu)的自由现金流收益(yi)率和(he)市场吸引力(li)。在回报率(lv)逻辑持续(xu)强化的(de)背景下，预计将进一(yi)步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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但是🩳，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看💖🍑👛，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善👚🧄👞。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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美国总统特朗普表示👜💯，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议💖，以避免被征收更高关税🩳🥿🧄🍉。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示👚，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短💝🥻。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費(fei)公司。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👙。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥕，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👙🥝，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🥝🥑，扎实做好金融“五篇大文章”🍓🧡，加力支持科技创新🩰🥿🥾、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🩳🌽👝👅，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍄👗🥦🥕💝，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💛🍌💌🍇。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍇，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式💟🍈🤬。切实推进金融高水平双向开放🥔🧅🍈🥥，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💟。