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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💟，更优的策略是低位布局🩲，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👗💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾💘👡😈👄。以月度-季度维度的轮动视角看💛🥥🩱，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💟🥒🍑💔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💋、电池（固态电池主题）🥻😡、电网设备🍏、工业金属🧄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥔🥒😈🧄，行业层面优选光模块/PCB🥬🌽💕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥾🩰、小金属🍏💞🍍。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍌，若未延期，部分国家税率或升至25%🥦。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👛。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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2、据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🍆，谋取不正当利益🩳，联合调查组向举报人当面回复后🥥🥕👗😻，未再公开发布核查情况💟🍍🩱。