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中指研究院指数研究部总经理曹(cao)晶(jing)晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素(su)带动下，市场保持较高活力(li)，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保(bao)持增长。在供给(gei)缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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业内(nei)人士过去几月不难发现的是，虽然美元(yuan)通常会在全球市场(chang)恐慌期间升值，但(dan)在(zai)特朗普(pu)于(yu)4月2日宣布实(shi)施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几(ji)乎(hu)与美(mei)元贬值同时发生。

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在(zai)行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显(xian)示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決(jue)方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能(neng)座舱系统(tong)持(chi)续技术(shu)升级的驱动下，该产品的渗透率(lv)有望进一步提升。预期全球智能(neng)座舱解决方案产业于2029年将(jiang)达到(dao)7770亿元，2025年起的(de)复合年增长率将约为18.9%。

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西部证券(quan)表示，持(chi)续看(kan)好香港(gang)虚拟资产市场发展前景，后续继续关(guan)注券商牌照升级情况。在风险(xian)偏好(hao)改(gai)善、市场情绪活(huo)跃的背景下，券商和金融信息服(fu)务商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向上(shang)弹性。

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1、风格层面🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡👚，成长价值或相对均衡🥬💘。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭🥻😻，大盘风格略占优💋🩳👞🩱🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠💓🩱😠💘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍏🥦，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰🍊🥾。基于以上💛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。