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上游低开工状态难以长期维持😻🧡👜，利润的修复也将驱动厂家复产😈🍇😡🍉，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加😈👙🩲，短期价格上涨存在阻力🩳🍏。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🍒🍍👿；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🩲🍅，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看💌🧄👄，行业产能长期过剩背景下👙🧄👡、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👅🍌🩳，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🍌🩲🩳🍇。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的(de)格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力(li)。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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成份股方面，肥(fei)料、氟(fu)化工(gong)、合成树脂等(deng)板块部分个股(gu)涨幅居前(qian)。截至(zhi)收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化(hua)、卫(wei)星化学、三美(mei)股份等多(duo)股涨超2%。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人(ren)罗基・菲什曼在周五的一(yi)份报告中写道：“衍生(sheng)品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月(yue)份的波(bo)动产生了合理且持久的影响(xiang)。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕(han)见的水平。”

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