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5月(yue)降准降(jiang)息后，货币政策尤其是总量(liang)政策进(jin)入落地观察期(qi)、加码概率较小，预计(ji)7月(yue)更多通过逆回购以及结构性工具进(jin)行流动性投放。但考虑到下半年增长压力(li)加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启(qi)降息(xi)前后。此外高基数(shu)叠(die)加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱(ruo)可能。

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综合以上🩲，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈💋🧡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆、医药生物（化学制药）🍑🥻🥥、国防军工🥭👞、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍋。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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