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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的政(zheng)筴(cè)環(huán)境已髮(fà)(fa)生(sheng)較(jiào)(jiao)大變(biàn)化。2023年8月27日(ri)證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😠，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👞💖🥝，出口敞口风险较小🥭👡，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👞🥬🎒👡，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👿，叠加人形机器人产业化提速🥾🍄🤬💌，特斯拉Optimus量产在即🍏💞🍋，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋💖🍍。资金面上👞，财政指数的发力和消费的韧性🍌💞🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🥦🥭🍌🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🍄👡、消费🍌👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱😻💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🌽👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🩳🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘🥒。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）👜🩱🥒，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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