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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由(you)增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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