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共和党人正利用和解程序，以简单多(duo)数通过这项大规模立法，而在这(zhe)一程序中使用当(dang)前政策基准是前所未有的。一项(xiang)法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来(lai)衡量的。但共和党人希望修改这(zhe)一流程，假设现行政策将无(wu)限期延续。

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展望后(hou)市，7月份市场将迎来一些更(geng)为清晰的交(jiao)易抓手，但同(tong)时不确定因素也(ye)将(jiang)有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业(ye)绩披露+外部变化升温”做文(wen)章，市场(chang)波动率(lv)也可能随之放大。届时，小盘股抱团或(huo)有松动，市值风格可能向(xiang)中盘有所倾(qing)斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩(kuo)消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日(ri)，廣(guǎng)信科技在北交所上(shang)市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)(jia)大(da)漲(zhǎng)(zhang)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。