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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有(you)色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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2025 年上半年，A 股呈现(xian)结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑(pao)其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略(lve)全年收益，短期对(dui)中性(xing)策略(lve)持观望(wang)态度；市场波动率有望放(fang)大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配(pei)置机会。

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1、3、观点(dian)。上半年特(te)朗普交(jiao)易(yi)以及美(mei)铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带(dai)动(dong)全(quan)球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精(jing)矿(kuang)供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是(shi)，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季(ji)节(jie)性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的(de)不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要(yao)的时间(jian)节点。三是，国内(nei)精铜和(he)废铜进口双降引起(qi)铜紧张(zhang)局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需求(qiu)阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的(de)表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅(fu)震荡局(ju)面，投资者需要关注(zhu)的是波(bo)段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡(dan)旺季交(jiao)替，“故事(shi)”容易证伪时(shi)段。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看(kan)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能日日(ri)收(shou)陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指(zhi)（5.69%）等(deng)市場(chǎng)主流指數(shù)(shu)。消息麵(miàn)上，摩根大通研(yan)報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在(zai)2030年突破50億美元。