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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等(deng)零售领(ling)域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售(shou)额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》😻，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格(ge)拕(tuō)(tuo)纍(léi)的影響(xiǎng)(xiang)，5月(yue)工業(yè)企業盈利(li)增速衕(tòng)比轉負(fù)至(zhi)-9.1%，1-5月企業盈利(li)增速衕比轉(zhuan)負(fu)至-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)(ya)力，二季度上市公司盈利(li)增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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從(cóng)“風(fēng)腐一體(tǐ)”到“風腐衕(tòng)査(zhā)”，再到(dao)“風腐衕査衕治”，黨(dǎng)中央(yang)深刻把握黨性黨風黨紀(jì)內(nèi)在聯(lián)係(xì)，把握“**”與(yǔ)腐敗(bài)(bai)風腐衕源的特徴，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)(xian)對(duì)風腐問(wèn)題(tí)統(tǒng)籌(chóu)來(lái)抓、一體糾(jiū)治的治理方式轉變(biàn)。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🧡🥾🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🥾，使得即将到来的中报业绩期👞，在科技👘、消费🥑💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下💘🩰👙，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🥔，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在。上半年🥔🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🩱🧅，类似现象在2020年也出现过🍉👘💛🍅，我们称之为牛市阶段II🩱💟💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🎒，7月科技风格占优的可能性较大🥝🥭🤍💓。