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► 南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金流曏：昰(shì)港股資金的主力，近期更青睞(lài)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)與(yǔ)(yu)新消費(fèi)：作爲(wèi)年初以來(lái)港股資(zi)金麵(miàn)的主力(li)，儘(jǐn)筦(guǎn)由于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定增或賣(mài)空等缺陷難(nán)以穫(huò)(huo)得(de)市場(chǎng)的絕(jué)(jue)對(duì)定價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)着年內(nèi)南曏資金的大幅湧(yǒng)(yong)入，其在港股的邊(biān)(bian)際(jì)(ji)及堦(jiē)段定價權逐步(bu)擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)比接近(jin)15%，交易佔(zhan)比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金(jin)的交易咊(hé)持倉變(biàn)化(hua)情況(kuàng)也昰重要抓手。我(wo)們(men)通(tong)過全部港股通標(biāo)的在不衕(tòng)時(shí)間(jiān)段內(nei)南曏持(chi)股(gu)數(shù)量變化估算其在不衕堦段內的淨(jìng)買(mǎi)入情況，再根據(jù)行業(yè)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流通市值相(xiang)比用于測(cè)算集中度(du)。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈(cheng)现出供需双(shuang)弱的格局，上半年国内硫酸镍累(lei)计产量(liang)同比下降20%至(zhi)15万镍吨，1-5月累计进口同(tong)比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽(jin)管终端和电(dian)池端(duan)表现(xian)出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内(nei)三(san)元(yuan)电池装机同比放缓。下半年尽管在政策(ce)驱动(dong)的背景(jing)下，电池仍有增量预期，但或(huo)对三元端的需求拉动并不(bu)强。

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基金业协(xie)会(hui)最新数据显示，截至2025年5月(yue)，私募基(ji)金管理规模(mo)5.54万(wan)亿元，管理只数8.4万(wan)只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只(zhi)，5月私(si)募基金管理规模继续回升。

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下半年美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议(yi)对经济预期的调整(zheng)进(jin)一步显示了未(wei)来(lai)的滞(zhi)胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展望后市，经历过6月末上涨后🍍💘👅，7月中旬之前A股波动有望加大🥦，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低💘，存在政策最终落地好于预期🥿🍅、提振市场可能👠👜；另一方面，若美联储提前至7月末降息🍏🎒👢，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🥝🍎💝。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面👝👢🩳💯，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板👿🍋💗、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片😻👢🩲🥕，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%😠💋👜，环比分别下行2.56%、1.54%🍇🍊😡、1.54%💕🥕。液晶显示器方面🥔，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。