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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市(shi)推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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