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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🎒👝🥭👚💟，若未延期👞💔🥿，部分国家税率或升至25%👢。从目前美国对关税的态度来看👄🌽🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥕👄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥒🥾，虽然有反复🩲🥾，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍍🍄🍓。A股面临的外部环境扰动降低。

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何濤(tāo)：小鵬(péng)汽車(chē)到后(hou)期做文化建(jian)設(shè)很費(fèi)勁(jìn)，人(ren)太多(duo)了，傳(chuán)達(dá)到一(yi)線(xiàn)很難(nán)。比如小鵬汽車的文化之一昰(shì)(shi) “簡(jiǎn)單(dān)”，結(jié)(jie)菓(guǒ)一線的銷(xiāo)售店長(zhǎng)開(kāi)除員(yuán)工，員工要(yao)告狀，“公司文化不昰簡單嗎(ma)？要開除我？好復(fù)(fu)雜(zá)”。

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我們(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)佈(bù)(bu)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每(mei)一輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的(de)劃(huà)(hua)分有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週(zhou)期的(de)上行週期如下圖(tú)所示。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥦🤍、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍄。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💖👡😠💔。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬👛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍌🥬🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😻💔。6月股票市场可跟踪资金净流入👠👜🩰💯，各类增量资金相对均衡😡🍎。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕💛💖💋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩲🍋🥕🍓🍏，融资资金净流入规模扩大🧡🧡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧡💗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥑。展望2025年7月💝🥬🤬🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌🥭🥬💌，结构上融资资金有望延续净流入。

2、截至2025年3月(yue)，紫光展锐已经在(zai)全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机(ji)已有上(shang)百款，出货至欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个(ge)国家(jia)，通过了56家运营商认证(zheng)。