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6🍑、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🍉🌽、库存高企🩱、内需力度减弱🍌、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松🍇🍇、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素💕😈。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🥝。但若出口政策维持现状或进一步收紧💗🍓🧡，亦或是全球地缘政治影响不再🥒，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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邮(you)储(chu)银行始终(zhong)以服务(wu)国家战略为己任，坚守服务(wu)“三农”、城乡居民(min)和中小企业的定位，搭建小微企业金(jin)融服务数字化转型“5D（Digital）”体(ti)系，聚(ju)焦产业“园链群”企业、科技型中小企业等(deng)重点领(ling)域，锻造专业服务能力，不断(duan)提(ti)升中(zhong)小(xiao)企业金融服(fu)务质效。“十四五”以来，邮储银行累计发放普(pu)惠小微贷款超(chao)过6万亿元，服务小微市场主体超200万户，科技型企业融资余额突(tu)破6000亿(yi)元。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到(dao)估值約(yuē)束的(de)行業，也就昰説(shuō)，就(jiu)算估(gu)值囙爲資金行爲齣現一定程度(du)的泡沫化昰“可(ke)以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。

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结合(he)细分领(ling)域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价(jia)格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较(jiao)高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张(zhang)，1-5月(yue)电信主(zhu)营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈(ying)利(li)有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应(ying)用商业(ye)化加速落地，信创(chuang)与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或(huo)超(chao)预(yu)期(qi)。

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2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🍅😡💕🎒，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🥥。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现😻，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👅💓。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束😈👡，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期👜。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💟🍒🍏。另一方面🥭👄💟，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动👘，风险 偏好或先稳后降🍇💟👅。