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资(zi)金面(mian)上，基础化工板块周五(wu)获主力资金大举流入。Wind数(shu)据显示，截(jie)至周五收盘，基(ji)础化工板(ban)块单日获主力资(zi)金净流入39.5亿元，净(jing)流入(ru)额在30个中(zhong)信一级行业中高(gao)居第4。

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如今，随着 2025 年上半年接(jie)近尾声，各类主要风险虽未完全消除(chu)，但已有所缓解。从关(guan)税引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾的经济(ji)信号和模糊的数据，未来的走势(shi)绝非一目(mu)了然。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🩱👛👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝👢🩳😡，财政指数的发力和消费的韧性🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡😈🍋，使得即将到来的中报业绩期🥭🍈，在科技、消费🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🍉🍋😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔👄🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾🥬，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🌽🍌，7月科技风格占优的可能性较大🍋👡👠。

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今年前5个月🥝💯😠🥻，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🍄💗👗💋🥔，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高🥝。然而🥿💗👅，就在市场期待值满满的时候👙🥑🥦，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🥬🍋💝💘。

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1、如果说的还不够直白🍎，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对比，选取2024年末的资产负债表关键数据：

2、5月主要(yao)企业工程机械销售当月同比增(zeng)幅多数放缓(huan)。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百(bai)分点至9.44%；主要企业压(ya)路机销(xiao)量同比(bi)增幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三(san)个月滚动同比增幅收窄4.13个百(bai)分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同(tong)比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要(yao)企业内(nei)燃机销量(liang)同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。